Mon expertise
Bilan patrimonial
Qu’est ce qu’un bilan patrimonial ?
Le bilan patrimonial est une analyse financière d’un patrimoine à un moment précis. Il recense l’ensemble de vos actifs (biens et droits) et de vos passifs (dettes et obligations). En soustrayant les passifs des actifs, on obtient le patrimoine net. Cet outil indispensable en gestion de patrimoine permet d’évaluer votre santé financière et d’identifier des opportunités. Le bilan patrimonial est essentiel pour les décisions stratégiques, les investissements et la gestion du risque financier. Il reflète la situation financière et constitue un indicateur clé pour évaluer la solidité économique de vos projets.
Ma méthodologie
Chaque patrimoine et chaque projet est unique, c’est pour cela qu’il est important de bien comprendre vos objectifs en adéquation avec votre situation. Chez Virtuo Patrimoine, j’applique une méthodologie 100% personnalisée et sur-mesure en 4 étapes :
1. Rendez-vous découverte
– Nous présenter, fiche d’informations légales
– Vous connaître, recueil d’information client
– Connaître vos objectifs
– Comprendre votre rapport au risque
2. Audit et bilan patrimonial
– Stratégie en investissements financiers
– Stratégie patrimoniale
– Stratégie immobilière
3. Rendez-vous de recommandation
– Dossier de préconisations
– Lettre de mission, définition de notre champ d’intervention
4. Suivi
– Rendez-vous annuel
– Rapport d’adéquation des solutions adoptées
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Rencontrons nous pour faire le point sur votre patrimoine et vos investissements. Le premier rendez-vous est gratuit et non contractuel.